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一天，兔子又想起上次赛跑输了的事，心里很是不服气。于是，兔子叫上乌龟，再赛一场，乌龟答应了，心想：“上次那兔子输了，这次还来，真是自不量力!”他们约定好时间、地点后，就回家准备去了。
回到家，乌龟觉得自己已经很厉害了，没什么可准备的，整天就是睡大觉;而兔子呢，想着这次比赛路途遥远，于是准备了一个背包，一些食物，还有帐篷和一个特大号的水壶，一个闹钟。
约定时间到了，乌龟和兔子都早早地来到了指定地点，并请来小鸟当裁判员。
比赛开始了，兔子像离弦的箭一样冲出去，乌龟却不慌不忙地走着，想“那兔子一定会受到赛道边上那片萝卜地的诱惑，冠军还是我的。哈哈哈!”他们一直向前跑着。夜幕降临了，兔子把帐篷支起来，在里面吃了一些东西，然后调好闹钟，美美的睡去了。而乌龟在外面瑟瑟发抖，只好将身体缩回壳里以御严寒。第二天清早，兔子早早地起了床，把东西收拾好继续向终点跑去。乌龟昨晚过了一个不眠之夜，早上无精打采，四肢乏力，刚走几步，睡意便涌了上来，乌龟拼命撑着走了一两里，还是倒在地上睡去了。兔子一直跑着，累得满头大汗，他看见了那片萝卜地，咬了咬牙，便径直向前跑去。到了下午，乌龟醒来了，他又渴又饿，急迫地四处寻找起水源来。他找到一潭死水，咽了咽唾沫，然后喝了起来。兔子还是一直跑着，他翻过了一座大山，过一条河流，越过一片平原和两片森林，他终于冲过了终点，仰天大笑起来。乌龟还在后面有气无力地跑着，因为长时间没有进食，还喝了不干净的水，他已经非常虚弱了，加上奔跑中的体力消耗，他哪受得了?乌龟又迈了几步像灌了铅一样的腿，然后倒在地上，不省人事了。后来还是一只好心的山羊将乌龟拉去救治。
之后，这只乌龟再也没有那么骄傲了，兔子依然不骄不躁，在以后的几次比赛中，他都赢了。
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