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从前，有一只名叫丑小鸭的小鸭子，其实他并不丑，只是他的名字叫丑小鸭罢了。
有一天，他出门就看见一封邀请函，这张信很特殊，既没有邮票也没有地址，只见：
尊敬的客人：
因谷主邀请，请您去美丽而又华丽的奇幻谷做客。请您在一个月前做准备。
奇幻谷人
丑小鸭虽然不是被邀请的对象，但是他还是准备去这奇幻谷游玩。可是他一出门居然被龙卷风吹得好远好远。竟然飘到了海上，丑小鸭就在这荒无人烟的大海上挣扎。美丽而又善良的美人鱼西莉救了他，还跟他交上了朋友。可是危险就朝着美丽的西莉走来，在他们进入梦乡的时刻，海洋坏蛋大海怪来了。他偷偷地来到海底，把西莉给抓走了。丑小鸭知道后十分气愤，可有知道自已不是这大海怪的对手。就找来珊瑚，海草，海石这些武器，先用珊瑚和海草把大海怪团团围住，有用海石击打海怪的命处。终于把西莉救出，跟西莉道别。
丑小鸭走啊走，来到了极乐岛，极乐岛上的小姑娘小珊收留了他，并请他吃了一顿非常丰盛又美味的午餐。虽然极乐岛上的食物和陆地上的不太一样，但是丑小鸭又渴又饿，狼吞虎咽地吃完了。
丑小鸭又来到桃花城，桃花博士说：“去奇幻岛必须拿到深海大珍珠，而深海大珍珠又在龙宫。”丑小鸭回到了大海找到了西莉，可是西莉不能帮忙，西莉给了丑小鸭一个螺号，叫他呼唤她的好友——艾拉。丑小鸭和艾拉去龙宫找镇宫之宝。最后找到了，但是龙王却不肯给他们。
他们找海巫婆帮忙。贪婪的海巫婆问他们要金子，可是丑小鸭他们根本没有什么金子。于是，海巫婆随便说了个方法，丑小鸭信以为真，最终他没有拿到深海大珍珠，丑小鸭的愿望破没了。
丑小鸭十分伤心，西莉和艾拉怎么安抚都无济于事，就想让丑小鸭开心起来。西莉心想“美人鱼圣诞夜”快要来临了，就跟丑小鸭说：“不要伤心，虽然你没有去成奇幻谷，但是你在这深海中也可以寻找到快乐的呀。”
丑小鸭虽然没有到奇幻谷，但在两个好友的陪伴下，度过了一个快乐的夜晚!他也是成为第一只能下海的鸭子了。你说丑小鸭快乐吗?
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