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一年以后，兔子觉得一年前输给乌龟很丢脸，又去找乌龟比赛赛跑。
兔子找到乌龟，嚣张的对乌龟说：“乌龟你一年前赢了我，我很不服气，因为我没有发挥好，我们再比一场，要是你赢了我，我就把所有的家当全给你，要是你输了，也一样!”乌龟和颜悦色的说：“兔子兄弟，比就比，但玩笑别开那么大。”兔子骄傲的说：“怎么了?怕了?”乌龟说比就比，谁怕谁?”兔子大摇大摆的走了。
兔子在动物王国的公告栏上贴了一张纸，内容是：后天上午八点，我和乌龟在动物广场举行赛跑，请大家都来观看，给我们加油助威!狗、猴子、山羊……看到了，都想去看看今年的赛跑冠军会花落谁家?
时间过得很快，今天正是赛跑的日子!动物广场里热闹非凡!狮子当裁判，他问了乌龟和兔子：准备好了吗?乌龟和兔子异口同声的说：准备好啦!只听见“砰”的一声，比赛开始了!
可是乌龟的腿很短，兔子一跨就是乌龟一跨的十倍，乌龟心里想：唉，怎么办啊?我感觉要输了。可是这条和去年的路不一样，多了一个下坡路和一条河，乌龟缩成了一个球，滚下来了，恰巧落在了河里，乌龟又游了上来，距离终点还有二十米，而兔子只距离终点一米，觉得乌龟比不上它，又和去年一样，靠在树边睡着了，就这样，乌龟一步一步艰难的又赢了这场比赛，当兔子听见“砰”的一声时，又大叫了一声，原来时间结束了!
最后，兔子不但输掉了这场比赛，还赔了全部的家当。乌龟和颜悦色的对兔子说：“这家当我不要了，你自己留着吧!我只是想让你以后不要那么骄傲!”兔子对乌龟说：“乌龟兄弟，这次我输的心服口服，我也从中体会到了，不管什么时候，在哪里都不能骄傲，因为骄傲使人落后，虚心使人进步。
从此乌龟和兔子成为了要好的朋友，而且兔子也不再与以前一样骄傲自大了!
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