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狐狸带着老虎在森林走了一圈后，老虎看到所有动物都害怕它们，就开始相信狐狸是天神，不敢吃狐狸，恭敬地把它放了，自己灰溜溜地离开。
老虎在森林里兜兜转转，找别的东西吃。忽然，在一片灌木丛后面，它听到说话声：“老虎真笨，我随便几句话就骗过它了，真以为我很厉害呢，哈哈!”老虎悄悄一看，竟然是狐狸在那里得意洋洋地和其它动物们炫耀。
老虎听完后，很是惊奇，狐狸不是什么天神，那为什么动物们都怕它呢?于是老虎决定偷偷跟着狐狸，看看狐狸到底厉害不厉害。老虎趴在草丛里，远远地躲着，看见狐狸穿过森林，树上的小松鼠在吃着美味的坚果，小白兔在采蘑菇，小鹿在林间欢快地游戏，就连最胆小的小老鼠也在搬着食物，大伙儿没把狐狸放在眼里，该做什么就做什么。
等到狐狸走远了，老虎站出来，向动物们靠近。小松鼠眼尖，一看到老虎，吓得在树上乱跳：“大家快跑啊，老虎来了，老虎要来吃我们了!”小白兔和小老鼠吓得赶紧钻进树洞里，小鹿撒腿就跑，一会就跑没影了。
这时，老虎恍然大悟了，原来动物是在害怕自己啊，之前和狐狸走在一起时，动物们根本不是怕狐狸，而是害怕走在狐狸背后的自己。“我居然被这狡猾的狐狸给骗了!”想到这，老虎越来越生气，它找到了狐狸，这回，它完全不给狐狸辩解的机会，一口把狐狸吃了。
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