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狼掉进陷阱后，一只老山羊从这里路过，老山羊和狼说了一会儿话，狼终于露出了凶相，对老山羊说：“你这该死的老东西，不快点过来，我就吃掉你”，这时，老山羊就走了。
狼看见老山羊走后，伤心地想：“我为什么这么坏？别人都不相信我，我真想改正这个不好的习惯，但是已经来不急了，因为我不会活多久的，猎人会来收拾我的”。
这时，又来了几只小白兔，小白兔问：“你为什么跑到陷阱里去了？”狼说：“我为了救一只掉进陷阱里的小鸡，毫不犹豫地跳了下来，没想到再也上不去了。”小白兔说：“老山羊说过有只狼掉进这个陷阱里了，你肯定就是那只凶恶的狼。”说完就走了。
第二天，猎人把狼抓进一个笼子里开着车走了，但是猎人并没有把狼打死，而是把狼带到了马戏团里，狼在马戏团里认识了许多朋友：小老虎皮皮、小狮子非非……狼对皮皮说：“以前许多小动物都不相信我，你为什么这么受人喜爱呢？”皮皮说：“以前很多小动物也是都怕我，不相信我，现在我学了许多的本领，以诚恳对待小动物们，所以大家都喜欢看我的精彩表演，喜欢我。”
“我也会和你一样的吗？”狼问。
“会的，只要认真学好本领，诚实对待小动物们，大家就会慢慢改变对你的看法的，我相信。”皮皮说。
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